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同益股份:首次公然发行股票并在创业板上市投资危险特殊布告
 
 
同益股份:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 公告日期 2016-08-11                 深圳市同益实业股份有限公司
               首次公开发行股票并在创业板上市
                         投资风险特别公告
                保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司


    深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过
1,400 万股国民币一般股(A 股)(以下简称“本次发行”)并在创业板市场上市
的申请已获证监会证监允许[2016]1758 号文核准。
    经发行人和广发证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商
断定,本次发行新股 1,400 万股。本次发即将于 2016 年 8 月 12 日(T 日)通过
深圳证券交易所交易系统实行。发行人、保荐人(主承销商)特别提请投资者关
注以下内容:
    1、本次发行在发行流程,申购、缴款等环节有重大变更,敬请投资者重点
关注:
    (1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向大众投资者发行,
不进行网下询价和配售;
    (2)本次发行价格:15.85元/股。投资者据此价格在T日(2016年8月12日)
通过深圳证券交易所交易系统并采取网上按市值申购方法进行申购。申购时无
需缴付申购资金;
    (3)网上投资者应当自主表白申购动向,不得全权委托证券公司代其进行
新股申购;
    (4)投资者申购新股摇号中签后,应根据2016年8月16日(T+2日)公告的
《深圳市同益实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中
签成果布告》实行缴款任务。T+2日日终,中签投资者应确保其资金账户有足额
的新股认购资金,不足局部视为废弃认购,由此发生的成果及相关法律义务,
由投资者自行承当。投资者款项划付需遵照所在证券公司的相关划定,中签投
资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本
次公开发行数量的70%时,将中止发行;

                                    1
    (5)网上投资者持续 12 个月内累计呈现 3 次中签但未足额缴款的情况时,
6 个月内不得参与新股申购。
    2、中国证券监视管理委员会(以下简称“中国证监会”)、其余政府部分对
本次发行所做的任何决定或看法,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者
的收益做出本质性判定或者保证。任何与之相反的申明均属虚伪不实陈说。请投
资者关注投资风险,审慎研判发行定价的公道性,感性做出投资决策。
    3、本次发行后拟在创业板市场上市,该市场具备较高的投资风险。创业板
公司存在事迹不稳定、经营风险高、退市风险大等特色,投资者面临较大的市场
风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素,审
慎作出投资决定。创业板市场在轨制与规矩方面与主板市场存在必定差别,包含
但不限于发行上市前提、信息披露规则、退市制度设计等,这些差异若认知不到
位,可能给投资者造成投资风险。
    4、拟介入本次发行申购的投资者,须当真浏览 2016 年 8 月 10 日表露于中
国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中证网,网址
www.cs.com.cn ; 中 国 证 券 网 , 网 址 www.cnstock.com ; 证 券 时 报 网 , 网 址
www.secutimes.com;中国资本证券网,网址 www.ccstock.cn)跟发行人网站
(http://www.tongyiplastic.com)的招股仿单全文,特别是其中的“重大事项提
示”及“风险因素”章节,充足懂得发行人的各项风险因素,自行断定其经营状
况及投资价值,并审慎做出投资决议。发行人受到政治、经济、行业及经营管理
水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自
行承担。
    5、按照中国证监会制订的《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为
F51 “批发业”,2016 年 8 月 9 日中证指数有限公司宣布的该行业最近一个月静
态均匀市盈率为 38.58 倍。发行人和保荐人(主承销商)综合斟酌了发行人基础
面、所处行业、可比公司估值程度、募集资金需要及承销风险等因素,协商肯定
本次发行价格为人民币 15.85 元/股,本次发行价格对应的发行人 2015 年扣除非
常常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.98 倍,低于 2016 年 8 月 9 日
中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率,请投资者决策时参
考。有关本次定价的详细剖析请见同日登载的《深圳市同益实业股份有限公司首

                                         2
次公然发行股票并在创业板上市发行公告》。
    6、发行人本次募投项目标打算所需资金量为 18,187.14 万元。按本次发行价
格 15.85 元/股、发行新股 1,400 万股盘算的召募资金总额为 22,190.00 万元,扣
除预计的发行用度 4,002.86 万元后,预计募集资金净额为 18,187.14 万元,不超
过本次发行募投名目资金需要量。本次发行存在因获得募集资金导致净资产范围
大幅度增添对发行人的出产经营模式、经营管理微风险把持能力、财务状态、盈
利水平及股东久远好处产生主要影响的风险。
    7、本次网上发行的股票无流畅限度及锁定部署,自本次发行的股票在深交
所上市交易之日起开端流通。请投资者务必注意因为上市首日股票流通量增长导
致的投资风险。
    8、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能应用一个有市值的证券账户。
本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分
公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为
有效申购,对其余申购作无效处置;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。
统一证券账户屡次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易
体系确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
    9、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期,有关
限售承诺及限售期支配详见招股阐明书。上述股份限售支配系相关股东基于公司
管理须要及经营治理的稳固性,依据相干法律、法规做出的被迫许诺。
    10、请投资者关注投资风险,当涌现以下情形时,发行人和保荐人(主承销
商)将协商采用中断发行办法:
    (1)网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数目的 70%时;
    (2)发行人在发行进程中产生重大会后事项影响本次发行的;
    (3)中国证监会责令中止的。
    中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会存案后,发行
人和主承销商择机重启示行。
    11、本次发行停止后,需经交易所批准后,方能在交易所公开挂牌交易。如
果未能取得同意,本次发行股份将无法上市,发行人会依照发行价并加算银行同
期存款本钱返还给参与申购的投资者。

                                     3
    12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应该充分关注定
价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实进步风险意识,
强化价值投资理念,防止盲目炒作,监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均
无奈保障股票上市后不会跌破发行价钱。
    13、发行人、保荐人(主承销商)慎重提请投资者留神:投资者应保持价值
投资理念参与本次发行申购,咱们愿望认可发行人的投资价值并盼望分享发行人
的成长结果的投资者参与申购。
    14、本特殊风险公告并不保证揭示本次发行的全体投资风险,提醒和倡议投
资者充分深刻地了解证券市场蕴含的各项风险,根据本身经济实力、投资教训、
危险和心理蒙受才能独破做出是否参加本次发行申购的决议。


                                       发行人:深圳市同益实业股份有限公司
                               保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
                                                         2016 年 8 月 11 日




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